音樂廳中傳來槍聲,觀眾們一片驚慌。一位外國女子(露西•曼娜海姆飾)詢問理查德•漢內(羅伯特•多納特飾)是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己並不是殺人凶手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索,在火車上他尋求一位叫做帕梅拉(瑪德琳•卡羅爾飾)的金髮年輕女子幫助,但她卻馬上向警察告發了他...
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