제2차 세계대전 무렵, 세익스피어의 연극을 공연하는 극단에 'Sir'(알버트 피니)라고 불리는 연극 배우가 있다. 'Sir'는 배우들과 단원들에게 오직 'Sir'라고만 알려져 있지만 유명한 셰익스피어 연극배우이다.
그는 군복무에 면제된 사람들과 함께 영국 서커스단으로 여행을 한다. 그런데 노령의 완숙한 연기자 'Sir'는 리어왕의 공연 직전 전쟁의 공습공포로부터 정신착란에 걸리고 만다. 폭격소리에 놀라 정신이 이상해진 것이다. 그런 상황에서 'Sir'는 자신의 의상 담당인 노먼(톰 커트니)에게 의지를 한다. 노먼은 오지로 여행하면서 'Sir'를 보호하기 위해 애쓴다.
그러던 중 'Sir'의 정신 불안으로 공연이 무산될 위기에 처처하는데...
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