1890년대, 영국의 의학자 임마뉴엘 교수는 연구원 워털로우, 외동딸 페넬로피와 함께 살고 있다. 어느 날, 엠마뉴엘 교수는 뉴기니 섬에서 원시인의 해골을 발굴해 집으로 가져온다. 그 해골에는 뉴기니 원시인들의 전설이 숨겨져 있었다. 해골에 물이 묻으면 새살이 돋아나서 거인이 되고, 그 거인은 검은색을 띤 악마의 혈액 세포를 가지고 있기 때문에 그 세포가 퍼져나가면 인류는 엄청난 재앙에 빠진다는 것이다.
그러나 우연히 페넬로피가 그 세포를 주사 받게 되고, 곧 살인까지 저지르는 등 포악해진다. 게다가 임마뉴엘의 이복 동생인 힐던 박사가 해골을 훔쳐 물에 빠뜨리는 바람에 거인이 나타나 상황은 점점 더 혼란스러워져 가는데...
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악마의 비밀評論(4)