조는 음악가로 대성하기가 힘들자 아버지의 만류를 뿌리치고 프로권투 선수가 되기로 결심한다. 무디를 매니저로 맞은 조는 승승장구하는데 갱 두목인 푸젤리가 조에게 눈독을 들이고 접근한다. 조는 사랑하는 로나의 설득에도 불구하고 푸젤리의 비호를 수락한다. 챔피언 전초전에서 조는 상대방을 K.O로 물리치는데 상대가 곧 죽고 만다. 권투에 환멸을 느낀 조는 로나의 설득으로 용기를 얻고 다시 집으로 돌아온다.
바이올리스트를 꿈꾸는 젊은이가 프로권투세계에 뛰어 들었다가 환멸을 느끼고 다시 음악 세계로 돌아온다는 과정을 그린 흑백 영화.
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