1840년대에 캘리포니아가 미국으로 귀속되면서 유입된 미국인들은 멕시코 현지인들의 삶을 크게 위협했다. 그러던 중, 농부 뮤리에타는 자신의 아내를 죽인 4명의 미국인에게 복수를 한다. 그리고 그를 생포하기 위해 그의 목에 걸린 현상금은 점점 늘어간다.
한편 도망친 뮤리에타는 미국인에게 불만을 가진 멕시코인들을 모아 군대를 만들어 미국인들에 대한 공격을 계속한다. 그리고 그의 친구에게 경찰대를 리드하도록 시키기까지 하는데...
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