어린 시절 폭행을 당하는 어머니를 목격한 장태두는 보름달이 떠오르는 밤이면 광기가 발동하여 이상 성격자로 변하게 된다. 그러던 어느 날, 태두는 어머니와 닮은 성애희를 발견하고 끊임없이그녀를 상상한다. 그러나 그의 광기는 애희의 사촌 동생인 화영을 유린하기에 이르고, 점점 중증으로 치닫는다.
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