물맑고 공기좋은 어느 복사골 마을. 바보스럽지만 꾸밈없고 소박한 세 부자가 살고 있었다. 어느날 오마담과 용팔이라는 사기꾼이 나타나 어두운 그림자를 드리우기 시작하는데. 그들의 권모술수에 이용당해 땅과 집을 하루아침에 잃고 만다. 그 충격으로 아버지 천석은 쓰러지고 형래는 오마담과 용팔을 잡기위해 서울로 상경을 하면서 고생스러운 서울 생활이 시작되는데. 용팔일당을 찾아 헤매다가 배가고파 어린아이들을 꾀어 배를 채우고 거짓 안마사 노릇을 하다가 얻어맞고 쫓겨나기도 하는 형래. 다시 형래는 이발소에 취직하고 우여곡절끝에 이 이발소에서 용팔을 만나 그를 붙잡게 되는데.
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