전과자 조(Joe/Zack Butcher: 존 볼드스타드 분)는 이제 막 교도소에서 풀려나 아직 집행유예 중이다. 그는 자신을 형편없는 밑바닥으로 떨어지게 한 그의 형을 찾고 있다. 마침내 형을 찾지만 때는 이미 늦어 그는 죽고 난 뒤다. 형의 별난 삶에 대한 단서들을 찾아 헤매던 그는 술주정뱅이 노인과 비열한 난쟁이, 뚱보 창녀 등을 만난다.
조는 번창하는 포르노 영화산업의 뿌리인 부정과 비리를 찾아 폭로하는 일을 그만 둔다. 술에 취해 몽롱한 상태에서 조는 돈도 잃고 화가 난 옛 동업자들과도 부딪친다. 형의 죽음에 대한 진실을 밝히기 위해 형이 남긴 자취들을 미친 듯이 따라가면서 그는 자신을 쫓는 자들의 위협을 가까스로 모면하는데...
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