매일 밤, 고슴도치는 곰 친구와 함께 차를 마시며 이야기를 나누고 별을 헤아린다. 오늘도 고슴도치는 라즈베리 잼을 챙겨 곰 친구에게로 향한다. 그런데 어느 순간부터 무섭게 생긴 수리부엉이가 고슴도치를 뒤따른다. 안개 짙은 숲에서 고슴도치는 신비스러운 백마와 마주치는데, 호기심이 생긴 고슴도치를 안개 속을 탐험하기로 한다. 고슴도치가 오지 않자 곰 친구는 걱정에 빠진다. 러시아의 민담을 바탕으로 한 서정적인 애니메이션.
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