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환상과 믿음에 대한 이야기. 작은 벌레 한 마리가 처음 가본 오페라 극장에서 평생 자신이 연모하게 될 영웅에 놀라게 된다. 연약한 벌레의 수줍음과 웅장한 목소리와 체구의 오페라 무대 스타가 갖는 대조적인 이미지와 행동을 잘 살려낸 귀여운 퍼펫애니메이션이다
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