湯姆瓊斯(阿爾伯特·芬尼 Albert Finney 飾)本為私生子,後被一紳士收養,他天性熱情奔放,模樣又生得風流俊朗,莊園主的女兒索菲亞(蘇珊娜·約克 Susannah York 飾)同他墜入情網,後遭到表弟比菲爾(大衛·沃納 David Warner 飾)的插足干涉,一番糾葛之後,聲名狼藉的湯姆瓊斯決定離開家鄉,去外面的世界尋找屬於自己的天地。
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黑森林有一個村莊,三個經典童話按照既定脈絡展開:飽受壓迫的灰姑娘(安娜·肯德里克 Anna Kendrick 飾)想參加國王的舞會,但是壞心眼的繼母和姐妹們想盡辦法折磨她;傑克(丹尼爾·赫特斯通 Daniel Huttlestone 飾)將那頭不再產奶的白色乳牛當做朋友,而媽媽卻命令他將牛賣掉;小紅帽(莉拉·克勞馥 Lilla Crawford 飾)裝滿好吃...